Bienvenue dans notre section FAQ. Nous avons compilé les questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients pour vous offrir des réponses claires et concises. Nous espérons que vous trouverez les informations que vous recherchez ici. Si vous avez une question qui n’est pas abordée dans cette FAQ, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous aider à trouver une réponse.
- Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine est une approche globale pour la planification et la gestion des actifs financiers d’une personne ou d’une entreprise afin d’atteindre ses objectifs financiers à moyen/long terme.
- Pourquoi aurais-je besoin d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut aider à clarifier les objectifs financiers, évaluer la situation financière actuelle, recommander des stratégies d’investissement adaptées et suivre les progrès pour s’assurer que les objectifs financiers sont atteints.
- Quels types de services de gestion de patrimoine offrez-vous ?
Nous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine, tels que la planification financière, la gestion de portefeuille, la gestion de la succession, la gestion fiscale et la planification immobilière.
- Comment sélectionnez-vous les types investissements ?
Nous utilisons une approche d’investissement personnalisée en fonction des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de la situation financière unique de chaque client. Nous effectuons une analyse approfondie des opportunités d’investissement et sélectionnons les investissements les plus appropriés en fonction de la stratégie déterminée.
- Quels sont les coûts associés à la gestion de patrimoine ?
Les coûts associés à la gestion de patrimoine varient en fonction du type de service et du niveau de la stratégie d’investissement. Nous discutons toujours des coûts et des frais avec chaque client avant de commencer tout service.
- Comment mes informations financières sont-elles protégées ?
Nous prenons la sécurité de vos informations financières très au sérieux. Nous utilisons des protocoles de sécurité de pointe pour protéger vos données et nous nous conformons aux normes de confidentialité les plus strictes.
- Comment mes objectifs sont-ils suivis et ajustés ?
Nous suivons régulièrement les progrès en matière de gestion de patrimoine et effectuons des ajustements en fonction des objectifs financiers établis et des conditions du marché changeantes. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour s’assurer que leur situation financière reste sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs à long terme.
